华夏跨资产投资掌门人刘明宇2022新品巨献——华夏永利(013969/013970)今日重磅开售!本着与广大投资者利益共享、风险共担的原则,拟任基金经理刘明宇出资100万元认购本基金。
固收+要配置吗?这只基金到底值不值得买?
进可攻退可守,震荡市优选固收+
开年以来的震荡下跌让不少基民伤透了心,辛辛苦苦一整年,几天回到解放前。面临市场的不确定性,固收+再度回到人们的视野C位,成为震荡行情下的抗震优选。
以偏债混合型基金指数为例,回望历史数据,在上证指数负收益的月份,偏债混合型基金指数多次逆势上涨。固收+凭借股债搭配、均衡配置策略,成为追求稳健、平滑波动的理财新宠。
数据来源:Wind,截至2021/8/6。指数历史收益率不预示未来表现。
不仅收益可持续性强,“固收+”产品波动性也显著低于市场整体水平,在过去10年时间里,“固收+”基金的最大回撤均未超过13%,而主流宽基指数的最大回撤都超过了40%,充分体现出攻守兼备的效果。
数据来源:Wind,截至2021.11.30。指数历史业绩不预示未来表现。
百亿固收老将,超额回报亮眼
华夏永利拟任基金刘明宇先生自2009年6月加入华夏基金,迄今已有超12年证券从业经验,其中3.5年公募基金管理经验,作为华夏基金跨资产投资的领军人和掌门人,在管公募基金规模达到303.27亿元。
履历+
2009年6月加入华夏基金,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等,现任投资决策委员会成员、固定收益部董事总经理、基金经理。
经验+
拥有丰富的公募基金和社保组合的投资管理经验,长期从事信用策略研究工作。对于信用利差的影响因素、信用债的投资者结构、发行人信用资质的鉴别有着深入理解。
业绩+
在管公募基金规模超300亿元。在管6个月以上的固收+基金任职年化收益均超过7.8%,创造了亮眼的超额收益。
在管公募基金规模源自华夏基金,截止2021.9.30。产品业绩来源,基金定期报告,截至2021.9.30。任职年化回报计算公式为:(1+任职回报)^(365/任职天数)-1,任职天数为自然日。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
从产品业绩来看,由刘明宇执掌的多只固收及固收+类产品均取得了亮眼的业绩回报,在股债配置上独具匠心。
在管6个月以上基金任职期间会计年度业绩均为正
产品业绩来源,基金定期报告,截至2021.9.30。刘明宇在管全部产品(不含成立六个月以内产品,截止2021.9.30)情况如下:华夏鼎茂A成立于2017-3-15,刘明宇自2017-12-11起开始管理,其中2017-12-11至2018-03-29与祝灿共同管理。华夏短债A2019年1月8日由华夏鼎盛债券基金转型而来,刘明宇自2019-1-8起开始独立管理,业绩比较基准:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。华夏中短债成立于2018-12-25,刘明宇自2018-12-25基金成立日开始管理,业绩比较基准:中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。华夏鼎淳A-普通债券型基金(二级)(A类),成立于2019-8-21,刘明宇自2019-8-21成立日开始管理,其中2019-8-21至2020-5-29与柳万军、陈虎共同管理,2020-5-29至2020-8-25与柳万军共同管理,2021-2-22至今与董阳阳共同管理,业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+沪深300收益率*20%。华夏鼎泓A-普通债券型基金(二级)(A类),成立于2019-11-19,刘明宇自2019-11-19基金成立日开始管理,业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
金牛明星双加持,注重回撤控制!
在10余年的投研生涯中,刘明宇先生对于信用利差的影响因素、信用债的投资者结构、发行人信用资质的鉴别有着深入理解,注重组合回撤管理,擅长波段操作增强收益,投资风格以稳求进,尤其擅长对于固收+投资中的固收底仓配置。
固收+代表作华夏鼎泓A于2019年11月19日成立,截止2021年11月30日,成立以来累计回报率达到24.55%,超越业绩基准收益达17.60%,年化回报率达11.29%。同时通过有效的股债轮动策略,基金实现了良好的回撤控制,近一年最大回撤仅为-2.51%。
业绩数据来源:华夏基金,托管人复核,截止2021-11-30,年化回报=((1+区间回报)^(365/区间天数)-1)*100%。回撤数据源自Wind,截至2021-11-30,刘明宇自产品成立日2019-11-19起开始管理,业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
在管华夏鼎茂获得银河及晨星双四星评级,明星基金奖及金牛基金双加持。
银河&晨星 三年期双四星评级
《证券时报》一年期普通债券型明星基金 2019.03
《中国证券报》一年期开放式债券型金牛基金 2019.04
基金评级来自银河证券、晨星,产品分类为长期纯债债券型基金(A类),截至2021.9.30。基金评级与获奖情况不预示产品未来表现。
华夏永利(013969/013970)今日公开发售,感兴趣的投资者敬请关注哦~